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Smartleaf 様

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個人向けポートフォリオがNAGの導入により
毎日更新が可能に!

金融機関は数1000の投資家ポートフォリオに関する効率の良い個人化されたサービスを提供すべく努力しています。

Smartleafの共同設立者であるGerard Michaelは次のように指摘します。 「個別のアカウント管理は通常コストがかかり、誤りも多く、また整合性にも欠けます。 顧客は税に対する感度と個人化の双方を期待しますが、いずれも得ることができません。 多くのポートフォリオは間歇的にしか、多くはリバランシングのために四半期に一度しか見直されていません。」 Michaelと彼のチームは、数1000の顧客ポートフォリオを抱えるような大規模な金融サービス企業であっても効率的で 個人化されたアカウント管理を実現できるようにするためのSmartleaf Portfolio ManagerをNAGの最適化コンポーネン トを用いて開発しました。

オープンアーキテクチャと高度な分析機能が
優れた性能と個人化されたサービスを可能にする

差別化を目的として金融機関は、第3者の投資会社から購入されたモデルと社内の投資モデルとを混在させることを可 能にする“オープンアーキテクチャ”の概念を指向しています。 Smartleafは投資ポートフォリオに対する顧客要件に最も合致するリサーチモデルを管理者が選択できるようにします。

さらにSmartleafは個々のアカウントを毎日分析し、税制、リスク、費用に対し感度のある、かつ顧客からのカスタマ イズ要件を考慮した顧客固有の取引推奨案を作成します。 これらの取引推奨案はアカウント管理者が顧客に対しはるかに大きな価値を提供できるようにすると共に、顧客のポー トフォリオを目標とする構成に近づけるための方策を提示することを可能にします。

Smartleafによって提供される取引推奨案は、NAGの最適化コンポーネントによって実現が可能になったソフトウェア 機能、Smartleaf“trade-off engine”のアウトプットです。 推奨案生成のためのより一般的なアプローチは、決断と推奨案作成用の“ルール”を一式生成する方法です。 投資、税規制、その他さまざまな要件を収容するために、取扱いのむずかしい数多くの入力パラメータが必要となる傾向にあります。

NAGのコンポーネントを使用することにより、Smartleafは複雑さを減らしつつ、より優れた性能を実現することがで きました。

この精巧なソフトウェア技術の究極の利点は、これによってアカウントマネジャがより多くの注意を顧客要件の理解 に振り向けられ、顧客がより有利な投資決定を行えるように手助けすることが可能になる点にあると言えます。

信頼できる安定性とカバレージ

独立ソフトウェアベンダ(ISV)は競争の激しい市場において特化された専門知識がいかに容易に優位性に結び付くか を認識しています。 特にSmartleafの開発者たちは市場投入に至る時間がクリティカルであることを理解しており、最新のポートフォリオ 理論、租税論、analyticsを統一システムに翻訳できるシステムの開発に焦点を絞りました。 NAGの名声とNAGライブラリの広範さとはNAGコンポーネントの採択を明確な選択肢としました。

信頼できるパートナー

Smartleafの共同設立者兼CTOであるMark Nitzbergは次のようにコメントしています。 「我々のNAG社との関係は当初よりポジティブなものでした。 我々の開発者が質問を抱えたときは常に、NAGのスタッフから迅速な回答があり、的確なサポートを受けることができ ました。 NAG社から提供された資料は秀逸であり、詳細な階層にわたって良く記述されているものでした。 すべてが使いやすく、情報を捜すのにも苦労はしませんでした。」

「我々が3年前に始めたとき、我々には市場でのポテンシャルがあることはわかっていましたし、NAGもそれを承知していました。 我々は小さな会社でしたが、NAG社のCEOであるRob Meyerは定期的に我々を訪問し援助してくれました。 NAGはSmartleafにとって頼りにできるパートナーです。」


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